&nbsp;
<ul>
 	<li>
<h3><strong><span style="color: #000000;">M</span><span style="color: #000000;">ontant de l’Offre : 51,3 M€, dont une augmentation de capital de 50,0 M€ (pouvant être portée à un maximum de 57,5 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et à un maximum de 66,1 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation)</span></strong></h3>
</li>
 	<li>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Engagements de souscription irrévocables en numéraire des actionnaires historiques (FPCI Robolution Capital 1 (géré par 360 Capital Partners), Keolis, Valeo et Gravitation) à hauteur d'un montant total d'environ 8,6 M€</span></strong></h3>
</li>
 	<li>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Fourchette Indicative de Prix : 9,00 € à 12,00 € par action</span></strong></h3>
</li>
 	<li>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Période de souscription : du 12 juillet 2018 au 18 juillet 2018 (inclus) pour l’Offre à Prix Ouvert (jusqu’au 19 juillet 2018 pour le Placement Global)</span></strong></h3>
</li>
 	<li>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Détermination du prix de l’Offre : le 19 juillet 2018</span></strong></h3>
</li>
 	<li>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Début des négociations des actions de NAVYA sur le marché réglementé d’Euronext Paris (sous la forme de promesses d’actions) : le 20 juillet 2018</span></strong></h3>
</li>
 	<li>
<h3><strong><span style="color: #000000;">Règlement-livraison : le 23 juillet 2018</span></strong></h3>
</li>
</ul>
&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Paris, France, le 12 juillet 2018</strong> - NAVYA (la « <strong>Société</strong> »), un leader des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Compartiment B).</span>

<span style="font-size: 14pt;">L’autorité des marchés financiers (« <strong>AMF</strong> ») a apposé le visa numéro 18-309 en date du 11 juillet 2018 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions de la Société, comprenant un document de base (en anglais) enregistré le 5 juin 2018 sous le numéro I.18-048, une note d’opération (en anglais) et un résumé du prospectus (en français et en anglais) (inclus dans la note d'opération) (le « <strong>Prospectus</strong> »).</span>

<span style="font-size: 14pt;">La fourchette indicative de prix a été fixée entre 9,00 € et 12,00 € par action (la « <strong>Fourchette Indicative du Prix de l'Offre</strong> »). Le premier jour de cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous la forme de promesses d'actions devrait être le 20 juillet 2018.</span>

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Christophe Sapet, Président du Directoire de NAVYA, déclare</strong> : « Je suis très heureux d’annoncer le lancement de l’introduction en bourse de NAVYA sur le marché réglementé d'Euronext Paris, une étape majeure de notre développement soutenu. NAVYA est à la pointe de la révolution de la mobilité autonome urbaine. Les fonds que nous souhaitons lever nous permettront de conserver notre leadership technologique, de développer notre organisation et d’investir dans des marchés connexes stratégiques. Nous préparerons ainsi une adoption plus large de nos solutions tout en  oursuivant notre expansion internationale pour devenir un leader mondial du véhicule autonome. »</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 18pt;"><strong>Raisons de l’Offre</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">L'Offre et l'admission des actions aux négociations sur Euronext Paris ont pour objectif de permettre au Groupe de financer sa stratégie de développement qui vise, par ordre décroissant de priorité, à:</span>
<ol>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">maintenir sa position de leader technologique via des investissements dans des logiciels et dans la recherche et le développement ;</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">capitaliser sur le potentiel de croissance du marché des véhicules autonomes en élargissant ses équipes commerciales et marketing ;</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">soutenir sa croissance en augmentant sa capacité de production ; et</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">investir dans des marchés connexes et suivre des opportunités de croissance externe.</span></li>
</ol>
&nbsp;

<span style="font-size: 18pt;"><strong>Principaux atouts de NAVYA</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">Fort de plus de 200 salariés en France (à Paris et à Lyon) et aux États-Unis (à Saline, Michigan) et d’une combinaison unique de technologies robotiques, numériques et automobiles de pointe, NAVYA s’est dotée d’atouts clés pour devenir un acteur majeur sur le marché du véhicule autonome et des solutions de mobilité partagées et intelligentes.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Une technologie de pointe éprouvée en conditions réelles</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">Les équipes R&amp;D de NAVYA comptent parmi les plus expérimentées au monde dans le domaine du véhicule autonome, avec un centre de R&amp;D à Paris et un centre d’ingénierie à Vénissieux, près de Lyon. Au 31 mars 2018, NAVYA comptait 61 collaborateurs dédiés au développement de ses véhicules autonomes. Capitalisant sur plus de dix années de R&amp;D, NAVYA a développé en interne une expertise technologique de haut niveau qu'elle met en œuvre au niveau de ses véhicules autonomes, dont notamment ses systèmes propriétaires de cartographie en trois dimensions, de localisation, d’apprentissage approfondi et de détection d’obstacles, de pilotage et de prise de décision, de sécurité et de gestion de flottes.</span>

<span style="font-size: 14pt;">Les véhicules autonomes de NAVYA utilisent des capteurs, permettant une lecture extrêmement précise de l’environnement, grâce notamment à des caméras et des LiDAR de haute précision. La redondance d’informations des capteurs permet de multiplier les vérifications au niveau de chacune des fonctions, assurant ainsi une très grande fiabilité des véhicules. Depuis son centre de supervision à Villeurbanne, en France, NAVYA suit en permanence les informations émises par ses véhicules autonomes en opération.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Un business model axé sur le marché rapidement monétisable des navettes autonomes avec le potentiel des robot-taxis en supplément</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">La navette AUTONOM SHUTTLE de NAVYA vise principalement une exploitation dans l’enceinte de sites privés1.</span>

<span style="font-size: 14pt;">Le marché des sites privés est déjà accessible aux constructeurs de véhicules autonomes qui peuvent y opérer sans contrainte réglementaire, tandis que tous les constructeurs de véhicules autonomes, dont NAVYA, dépendent de l’évolution du cadre réglementaire pour faire rouler leurs véhicules sur les voies publiques.</span>

<span style="font-size: 14pt;">Les ventes du robot-taxi AUTONOM CAB, le premier robot-taxi sur le marché, s'appuieront sur les partenariats conclus par NAVYA, notamment avec Keolis aux États-Unis et en France, et avec RAC en Australie. Ces partenariats permettront à NAVYA de déployer des flottes de véhicules en centre-ville une fois que le cadre réglementaire aura été défini. Dans la mesure où il est seul sur le marché à ce jour, le robot-taxi AUTONOM CAB bénéficie d’une longueur d’avance sur la concurrence. Cette avance sera mise à profit par NAVYA pour cibler les meilleures localisations pour le déploiement de son robot-taxi AUTONOM CAB. De nombreux pays s’attèlent actuellement à l’adaptation de leur cadre réglementaire afin de faciliter le développement du véhicule autonome. La Société ignore toutefois si et quand ledit cadre réglementaire évoluera suffisamment pour permettre l’exploitation à grande échelle des véhicules autonomes de niveau 52 sur les voies publiques.</span>

<span style="font-size: 14pt;">Outre les ventes de véhicules, le chiffre d’affaires de NAVYA provient des services fournis aux clients, à savoir notamment les licences de logiciels et de cartographie, et les services de supervision, d’entretien et de gestion de flottes. En 2017, les ventes de véhicules ont représenté 90% du chiffre d’affaires de NAVYA, les 10% restants provenant des services. La Société estime que le chiffre d’affaires généré par les services est appelé à croître au cours des prochains exercices, au rythme du déploiement de sa flotte de véhicules autonomes.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 10pt;"><em>1 Les sites privés désignent notamment les sites industriels, aéroports, universités, parcs de loisirs, centres de congrès, ports, centres commerciaux, hôpitaux, sites touristiques, bases militaires, technopoles et espaces résidentiels ou communautaires</em></span>

<span style="font-size: 10pt;"><em>2 L’autonomie de niveau 5 caractérise les véhicules entièrement automatisés pouvant se passer de conducteur</em></span>

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Une approche très intégrée au cœur d’un écosystème de partenariats industriels et de déploiements</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">Grâce à des partenariats industriels et commerciaux clés, NAVYA a atteint un haut degré d’intégration à chaque étape, depuis la création de ses véhicules autonomes jusqu’à leur mise en service, y compris pour leur construction et leur commercialisation. NAVYA est associée avec l’équipementier automobile Valeo depuis 2016. Ce partenariat est basé sur l’intégration de la technologie et des matériels de Valeo dans les véhicules fabriqués par NAVYA, et sur l’optimisation du traitement des données recueillies par les capteurs. </span>

<span style="font-size: 14pt;">NAVYA a par ailleurs conclu des partenariats pour le déploiement et la maintenance de ses véhicules, avec plusieurs intervenants dont Keolis, RAC, ST Kinetics, Semler et SB Drive. Les partenariats avec Keolis et avec RAC, en particulier, seront des leviers très importants pour le déploiement du robot-taxi AUTONOM CAB.</span>

<span style="font-size: 14pt;">La présence significative au capital de la Société de Valeo et Keolis atteste de l'engagement de ces partenaires aux côtés de NAVYA.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 18pt;"><strong>Modalités de l’Offre</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Structure de l'Offre</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">Les actions seront offertes dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre ») comprenant :</span>
<ul>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels, qui comprendra :</span>
<ul>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">un placement privé en France ; et</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">un placement privé international dans certains pays, y compris aux États-Unis d'Amérique aux qualified institutional buyers en vertu de la Règle 144A du U.S. Securities Act de 1993, tel qu'amendé (le « Securities Act ») et à l'extérieur des EtatsUnis d'Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act ; et</span></li>
</ul>
</li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert (l’ « Offre à Prix Ouvert » ou « OPO »).Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre de l’Offre.</span></li>
</ul>
&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Montant de l’Offre</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">L'Offre consiste en:</span>
<ul>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">un maximum de 5.555.555 actions nouvelles (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du prix de l'Offre) pour un montant de 50,0 millions d'euros (prime d'émission incluse), pouvant être porté à un nombre maximum de 6.388.888 actions nouvelles à émettre en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (les « Actions Nouvelles »), et augmenté d'un nombre maximum de 958.333 actions nouvelles supplémentaires à émettre en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »), soit un nombre maximum de 7.347.221 Actions Nouvelles et Actions Nouvelles Supplémentaires en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation; et</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">un maximum de 141.348 actions existantes (sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre) pour un montant de 1,3 million d'euros cédées par M. Christophe Sapet (les « Actions Cédées »), en vue de financer l'exercice de ses 149.500 BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise) et le paiement des frais et commissions applicables.</span></li>
</ul>
&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Fourchette Indicative du Prix de l'Offre</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">La Fourchette Indicative du Prix de l'Offre est comprise entre 9,00 € et 12,00 € par action. </span>

<span style="font-size: 14pt;">Le prix de l'Offre pourra être fixé en dehors de cette Fourchette Indicative du Prix de l'Offre. La Fourchette Indicative du Prix de l'Offre pourra être modifiée à tout moment jusqu'au jour prévu pour la fixation du prix de l'Offre (inclus). En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre ou de fixation du prix de l'Offre au-dessus de la borne supérieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l'OPO sera reportée ou une nouvelle période de participation à l'OPO sera ouverte, selon le cas, de telle sorte qu'il s'écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse annonçant cette modification et la nouvelle date de clôture de l'OPO. Les ordres de souscription émis dans le cadre de l'OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s'ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l'OPO incluse.</span>

<span style="font-size: 14pt;">Le prix de l'Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre sans restriction, ou, à défaut, la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre pourra être abaissée sans restriction, en l'absence d'impact significatif sur les autres caractéristiques de l'Offre.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Engagements d'abstention et de conservation</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">La Société prendra un engagement d'abstention et de conservation pendant la période débutant à la date de signature du contrat de garantie jusqu’à la date (incluse) qui est 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Offre, sans l’accord préalable écrit des établissements garants, sous réserve de certaines exceptions.</span>

<span style="font-size: 14pt;">FPCI Robolution Capital 1, Gravitation, Paris Region venture Fund, Valeo Bayen et Keomotion prendront un engagement d'abstention et de conservation pendant la période débutant à la date de signature du contrat de garantie et jusqu’à la date (incluse) qui est 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Offre, sans l’accord préalable écrit des établissements garants, sous réserve de certaines exceptions.</span>

<span style="font-size: 14pt;">DV Investissements prendra un engagement d'abstention et de conservation, sous réserve de certaines exceptions, pendant la période débutant à la date de signature du contrat de garantie et jusqu'à la date (incluse) qui est (A) 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'Offre, concernant au maximum 50% de toutes participations qu'elle détient, représentant 50% du total des actions de la Société qu'elle détient dans toutes sociétés du Groupe et (B) 365 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'Offre, concernant le solde de toutes participations qu'elle détient dans toutes sociétés du Groupe après application de la clause (A) ci-dessus.</span>

<span style="font-size: 14pt;">M. Christophe Sapet, en ce qui concerne les actions qu'il détient lui-même, et cinq autres dirigeants (Jérôme Rigaud (directeur des opérations), Frank Maccary (directeur financier), Pascal Lecuyot (directeur de la technologie), Henri Coron (directeur du développement commercial) et Nicolas de Crémiers (chef du marketing)), en ce qui concerne les BSPCE et options de souscription d'actions qu'ils détiennent et les actions susceptibles d'être émises suite à l'exercice de ces BSPCE et options de souscription d'actions, prendront un engagement d'abstention et de conservation pendant la période débutant à la date de signature du contrat de garantie et jusqu’à la date (incluse) qui est 365 jours calendaires après la date de règlementlivraison de l’Offre, sans l’accord préalable écrit des établissements garants, sous réserve de certaines exceptions.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Produit brut et produit net de l’Offre</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">A titre indicatif, le produit brut et le produit net attendus de l’émission des Actions Nouvelles et, le cas échéant, des Actions Nouvelles Supplémentaires pour la Société sont les suivants :</span>

<img class="aligncenter size-large wp-image-4868" src="https://navya.tech/wp-content/uploads/2018/08/image-1024x343.jpg" alt="" width="1024" height="343" />

<span style="font-size: 14pt;">M. Christophe Sapet percevra le produit net de la vente des Actions Cédées.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Engagements de Souscription</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">La Société a reçu des engagements de souscription (ensemble, les « Engagements de Souscription ») de certains de ses actionnaires, à savoir FPCI Robolution Capital 1, Keomotion, Valeo Bayen et Gravitation (les « Actionnaires Participants »).</span>

<span style="font-size: 14pt;">Les Actionnaires Participants se sont irrévocablement engagés à souscrire à l'Offre à un prix par action égal au prix de l'Offre (tel qu'il sera déterminé par le Directoire le 19 juillet 2018, selon le calendrier indicatif) pour un montant total de 8.575.000 euros, répartis comme suit, étant précisé que les Actionnaires Participants ne doivent pas être considérés comme agissant solidairement ou de concert:</span>

<img class="aligncenter size-large wp-image-4869" src="https://navya.tech/wp-content/uploads/2018/08/image-1-1024x425.jpg" alt="" width="1024" height="425" />

<span style="font-size: 14pt;">L’ensemble de ces Engagements de Souscription correspond à des souscriptions en numéraire.</span>

<span style="font-size: 14pt;">A l’issue de la construction du livre d’ordres (au sens où ce terme est entendu selon les usages professionnels), en fonction du résultat des souscriptions reçues au titre de l’Offre, les ordres de</span>
<span style="font-size: 14pt;">souscription placés en application de ces Engagements de Souscription pourraient être réduits, par les Coordinateurs Globaux, en accord avec la Société, dans le respect des principes d’allocation usuels conformément aux politiques d’allocation des Coordinateurs Globaux telles que transmises à la Société.</span>

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Calendrier prévisionnel</strong> </span>

<img class="aligncenter size-large wp-image-4870" src="https://navya.tech/wp-content/uploads/2018/08/image-2-833x1024.jpg" alt="" width="833" height="1024" />

&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Codes d’identification des titres de NAVYA</strong></span>
<ul>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">Libellé : NAVYA</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">Code ISIN : FR0013018041</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">Mnémonique : NAVYA</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">Compartiment : Euronext Paris (Compartiment B)</span></li>
 	<li><span style="font-size: 14pt;">Secteur d’activité : 2753 – « Véhicules commerciaux et camions »</span></li>
</ul>
&nbsp;

<span style="font-size: 14pt;"><strong>Etablissements Garants</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">Credit Suisse et Natixis interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.</span>
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter wp-image-4871" src="https://navya.tech/wp-content/uploads/2018/08/2000px-Credit_Suisse_Logo.svg-1024x229.png" alt="" width="224" height="50" /></td>
<td><img class="aligncenter wp-image-4872" src="https://navya.tech/wp-content/uploads/2018/08/Natixis_logo-1024x175.png" alt="" width="292" height="50" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

<span style="font-size: 18pt;"><strong>Information disponible au public</strong></span>

<span style="font-size: 14pt;">Des exemplaires du Prospectus peuvent être obtenus gratuitement sur demande auprès de NAVYA, 1 rue du Docteur Pierre Fleury Papillon - 69100 Villeurbanne, France ; le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la Société dédié à son introduction en bourse (www.navya-corp.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).</span>

&nbsp;

&nbsp;